云计算 Agent 化转向：从算力到智力，云厂商抢占下一个十年产业制高点！

【云计算狂奔十九年迎来第五次变局】自 2007 年起中国云计算已发展十九年。如今第五次变局号角吹响。19 年来云计算从硬件虚拟化、平台化、云原生到 AI 融合是中国互联网搭建全域统一算力底座、完成数字底层技术架构定型的核心根基还重塑了中国互联网数字资源形态与价值流转逻辑推动其迈入产业数字化时代。在大模型发展的当下云计算走向价值创造。2026 年中国云计算厂商达成产业共识Agent Infra 成为核心战略定位。【云厂商“第五战役”打响Agent 成新增长点】Q2 以来云厂商“第五战役”号角不断。5 月 13 日百度李彦宏提出 DAA 是 AI 时代度量衡智能体价值高于聊天机器人还提出 AI 时代“自我进化”层次Agent 自进化是关键层面。一周后阿里云刘伟光称云基础设施是 Agentic 时代技术基石新发布“千问云”是“为 Agent 而生的服务方式”。6 月腾讯云、火山引擎等云厂商活动举办在即Agent 成 AI 增长点相关基础设施服务转型成新“故事”。【从 AI Infra 到“Agent 新基建”服务对象转变】过去三年云计算核心是 AI Native Cloud围绕大模型训练、推理提供算力集群。但智能体渗入更多场景后传统 AI 基建无法适配其需求行业认为云需从“服务模型”转向“服务智能体”“算力利用率”不再是唯一核心“智能体任务成功率、执行效率、治理可控性”成衡量因素。阿里云将其拆解为 AI native cloud 和 agent native cloud 两层百度提出“芯云模体”全栈架构升级 MaaS 为 Token Factory。这场转向本质是云计算服务对象从“为人编写的软件”转向“为智能体”服务传统云面向确定性任务而 Agent 任务有短生命周期、无规律突发等特征要求云基建从“资源调度”转向“任务调度”。【传统基建“水土不服”AI Infra 转向成必然】AI Infra 转向并非偶然传统云计算架构与 Agent 需求错配。一方面“算力时代”传统资源调度“失效”智能体工作负载与传统任务不同传统云无法适配“脉冲式、状态化”负载成本也不匹配。另一方面成本与效率矛盾突出大模型推理成本高Agent 多轮调用加剧成本压力传统基建无法复用计算结果成本居高不下。此外安全治理也是原因传统云安全体系无法适配 Agent 需求多 Agent 协作问题传统治理工具无法解决这是企业“敢 Demo、不敢量产”的核心原因。【智能体重构产业新基建是入场券】李彦宏预测未来全球 DAA 将超 100 亿阿里云判断未来 2 - 3 年 Agent 将爆发式增长企业工作流将转向“以 Agent 为中心”。普华永道数据显示美国多数企业已使用或计划增加 Agent 投入Gartner 预测 2028 年部分企业软件将集成 Agent 能力。云厂商需抢先布局 Agent - Native 基建否则将失去竞争入场券。【全栈重构系统性革命开启】阿里云与百度转向路径相似基于“芯云模体”的 AI 全栈能力是重要方向关键硬件是芯片。阿里云推出真武 M800 训推一体 AI 芯片等解决 Agent 算力需求百度自研昆仑芯提升 Token 生产效率降低 Agent 调用成本。架构层、产品层及生态能力也将因 Agent 进入场景和工作流而调整。【云厂商 Agent 基建转向技术与产业变革】云厂商 Agent 基建转向不仅是技术变革更是产业变革。一方面带来成本下降趋势阿里云旭卿表示即使当下“亏本”做相关事也值得另一方面安全治理可控阿里云和百度都有相应安全措施。但行业竞争与“洗牌加速”云厂商从卖算力转向卖“智力服务”具备全栈能力的巨头抢占先机中小云厂商若不跟进将被边缘化垂直领域解决方案商将崛起。【云计算 Agent 化转向三重共振下半场启幕】云计算的 Agent 化转向是技术、产业、资本的三重共振。李彦宏和阿里云都强调了智力的重要性。这场变革才开始阿里云的 Agentic Cloud、百度的 Agent Infra 是起点。未来云厂商核心竞争力是支撑智能体运行的智力运营能力。对企业和云厂商而言分别意味着拥抱新生产力和抢占产业制高点云计算下半场刚刚启幕。那么云厂商如何在这场变革中脱颖而出呢