5月AI行业大事件：阿里“卖AI”装进收银台，字节“做AI”关进实验室

5月AI行业大事件大厂不同姿势展现5月最后一周AI行业两件相邻事将中国大厂两种发展姿势展现。5月11日阿里千问App与淘宝打通读取40亿商品库和20年购物场景数据用户可在千问聊天购物在淘宝调用AI试穿等功能。9天后阿里云峰会吴泳铭全栈升级推出自研芯片等称未来五年资本开支远超3800亿。3个月前字节即梦AI发布Seedance 2.0登顶冯骥称其为“最强AI视频模型”。5月27日外媒消息字节2026年capex上限4700亿理想可冲1000亿美元。阿里把AI装进收银台阿里一年最大变化在组织。2024年3月韩歆毅任蚂蚁总裁2025年3月接CEO推三大战略。半年后蚂蚁“一拆四”2026年2月发“AI Credit”激励方案。蚂蚁AI支付春节时支付笔数破1.2亿、用户数破亿健康助手“阿福”月活3000万。淘天接通千问AppAI成购物新方式商家反馈AI比价让其降价。2026年1月六个事业部发“智能体商业信任协议”。财报显示阿里Q4营收增3%云外部收入增40%MaaS收入将成阿里云最大产品线。但阿里模型只求变现若基模差距拉开将面临升级压力。字节把AI关在Seed部门字节Seed部门两条路线朱文佳管应用吴永辉搞研究目标是探索智能上限还考虑开源。Seedance 2.0登顶采用双分支架构性能出色。Top Seed人才计划吸引人才豆包团队花8个月做学术研究。字节投入不断上调资金或需借款。虽未上市无ROI压力但豆包开始考虑变现。“卖货”与“做产品”出身决定战略主流认为阿里短期实用字节长期理想。但真正决定战略的是上市与否。阿里受股价影响无长期投入资本字节可专注研究。若阿里未上市会投基模字节上市会重变现。BAT等上市公司难“做AI”非上市公司有机会。若字节IPOSeed团队预算将受影响。